Erply võimaldab saata oma klientidele SMS teavitusi müügi või tellimuse tegemisel või kui töökäsk on lõpetatud. Tekstsõnumite saatmiseks kasutame me Twiliot.
Teenuse kasutamise alustamiseks on vaja kõigepealt luua Twilio konto või kui teil on juba olemasolev Twilio konto, siis peate looma Twilios uue sõnumiteenuse. Uue konto loomiseks külastage Twilio
Samm-sammuline juhend SMS teavituse seadistamiseks.
Samm 1 – Loo uus Twilio konto
Minge Twiliosse ja klõpsake paremas ülanurgas olevale nupule „Sign up”.
Pärast „Sign up” nupule klõpsamist suunatakse teid registreerumisvormile ja Twilio juhendab teid läbi registreerumisprotsessi.
Samm 2 – Seadista uus „Sõnumiteenus”
Kui te olete Twiliosse sisse loginud, peate looma uue „Sõnumiteenuse”. Selleks on vaja liikuda moodulile Programmable Messaging -> Messaging Services ja seal on teil vaja luua uus Sõnumiteenus.
SMS teavituse saatmise alustamiseks on vaja osta telefoninumber. Twilio juhendab teid läbi selle protsessi. Testimise eesmärgil saate kasutada proovinumbrit, mille saab seadistada Twilio avalehel.
Samm 3 – Hankige Twilio andmed, mida Erplys kasutada
SMS teavituse teenus vajab seadistamiseks teie Twilio andmeid. Teil peab olema:
- Messaging Service SID
- Account SID
- Auth Token
Account SID`i ja Auth Token`i hankimiseks minge enda Twilio avalehele. Te näete andmeid Project Info jaotises.
Messaging Service SID`i hankimiseks liikuge tagasi teisel sammul loodud moodulile Messaging Service ja kopeerige sealt Messaging Service SID.
Samm 4 – Seadistage SMS teavitus Erplys
Logige sisse oma Erply laopoolele ja liikuge peamenüüst jaotisesse Seaded -> Teavituste teenus (kui te ei näe seda oma menüüs, võtke ühendust meie klienditoega aadressil support@erply.com ja nad aktiveerivad selle teie kontol).
Vajalik parameeter on jsplugin_notification_service_enabled = 1.
Edasi saate teenuse seadistada, kasutades kolmandal sammul hangitud andmeid. Lihtsalt sisestage andmed vastavatele väljadele ja vajutage „Save credentials”.
Pärast andmete salvestamist ja enda autentimist saate seadistada teavitusi erinevate Erply sündmuste jaoks.
Samm 5 – Seadistage Erplys erinevad teavitused
Teil on võimalik saata teavitusi töökäsu täitmisest (Töökäskude moodul peab olema kontol aktiivne) või saata teavitusi müügisündmuste kohta: tellimused, arve-saatelehed ja sularahaarved.
Töökäsud
SMS teavituse teenus võimaldab saata välja teavitusi, kui töökäsk on märgitud lõpetatuks ja töökäsule on valitud konkreetne grupp.
Kliendi numbrivälja rippmenüüst saate valida, millisele numbrile teavitus saadetakse. Teavitusmalli saate luua ka märgiste abil – see tähendab, et need andmed jäädvustatakse töökäsult või kliendikaardilt. Märgised mida saab kasutada töökäskude jaoks on: {SUM}, {CUSTOMER_LAST_NAME}, {CUSTOMER_FIRS_NAME}, {WORKORDR_NUMBER}.
SUM on töökäsu maksumus, mis tuleb kliendil tasuda
CUSTOMER_LAST_NAME on kliendi perekonnanimi kliendikaardilt
CUSTOMER_FIRS_NAME on kliendi eesnimi kliendikaardilt
WORKORDR_NUMBER on töökäsu number
Samuti peate määrama „Saatja” telefoninumbri – see on number, mille olete Twiliost teavituste saatmiseks ostnud ja selle leiate Twiliost.
Müügidokumendid
Teavituste seadistamine müügidokumentide jaoks on sarnane töökäskudega.
Teil on vaja täpsustada, kust võtta kliendi andmed. Erply igal müügidokumendil võib olla: klient, kliendi kontaktisik, kauba saaja, kauba saaja kontaktisik. Seejärel peate valima, milliselt väljalt telefoninumber võtta: mobiil või telefon ja siis sisestage veelkord „Saatja” telefoninumber teavituste saatmiseks.
Iga müügidokumendi juures saab määrata ka, kas teavituse väljasaatmiseks tuleb dokument kinnitada või mitte.
Iga müügidokumendiliigi jaoks saate ka luua teavitusmalli ja kasutada mallis märgiseid. Kasutada saab järgnevaid märgiseid: {SUM}, {CUSTOMER_LAST_NAME}, {CUSTOMER_FIRS_NAME}, {DOCUMENT_NUMBER}.
SUM on töökäsu maksumus, mis tuleb kliendil tasuda
CUSTOMER_LAST_NAME on kliendi perekonnanimi kliendikaardilt
CUSTOMER_FIRS_NAME on kliendi eesnimi kliendikaardilt
DOCUMENT_NUMBER on dokumendi number (tellimus, arve-saateleht, sularahaarve)
Varuseadistus
Võimalik on kasutada ”Apply fallback logic if Client's number is missing” seadistust. See seadistus rakendab teavituse saatmisel varuvoogu ja voog on järgmine:
Kui kontaktisikuks on „Kauba saaja kontaktisik” ja ei ole märgitud telefoni-/mobiilinumbrit, siis minna tagasi valikule „Kauba saaja”. Kui „Kauba saajal” ei ole telefoni-/mobiilinumbrit, siis minna tagasi valikule „Kliendi kontaktisik”. Kui „Kliendi kontaktisikul” ei ole telefoni-/mobiilinumbrit, siis minna tagasi valikule „Klient”. Ja kui „Kliendil” ei ole telefoni-/mobiilinumbrit, siis jätta teavituse saatmine vahele.
Iga teavitus saadetakse ainult üks kord ja seda ei saa hetkel manuaalselt käivitada.