Kuidas muuta eraklient ettevõtteks, kasutades kliendi importi?

12. oktoober 2023


Klienti on kerge muuta ettevõtteks, jättes niiviisi alles kogu eelneva dokumentatsiooni.

Kõigepealt tuleb teha klientide eksport. Kliendid-> ekspordi kliendid. Soovi korral saate kitsendada valikut kui on suurem hulk kliente. Saadud excel tuleks korrastada. Jätke alles kliendid/kliendi, keda soovite muuta. Oluline et jääks alles kliendi ID. Võite muuta nime ja lisada lisa informatsiooni.

Avage kliendid-> impordi kliendid-> valige muudetud fail ja suunduge edasi mäppingusse. Kliendi nimi tuleks mäppida ettevõtte nime väljaga.