Wiki

    Võtke ühendust toega:

    Email: abi@erply.com

    21 Apr, 2022
    Püsilink:
    Also available in:EnglishFinnish

      Kliendi lisamine manuaalselt

      Erply võimaldab kliendi lisada nii erakliendina kui ka ettevõttena. Laomoodulis saab kliendi luua kõikide CRM-i eelistega. Saate koguda väärtuslikku infot oma müügi- ja turundusstrateegia loomisel. Erply klientide andmed sisaldavad asukoha teavet, müügiajalugu, lojaalsuspunktide saldosid ja palju muud.

      Ehkki kliente saab luua otse kassasüsteemis ehk POS-is, võimaldab kliendi loomine laomoodulis lisada veelgi üksikasju või siduda selle kliendi mõne ettevõttega(suurepärane hulgimüüjate jaoks).

      Uusi kliente on võimalik lisada Kliendid →Lisa eraklient/Lisa firma. Avaneb uus kliendikaart.

      Eraisikute lisamisel avaneb vorm “Isik”.

      Nüüd on võimalik lisada kliendi nimi, perekonnanimi, e-mail, kontaktnumber, aadress jms. Kohustuslikud väljad on siin „EESNIMI“, „PEREK.NIMI“ ja „KLIENDIGRUPP“. Kliendikaardil on võimalik ka kohe luua uus Kliendigrupp→Lisa uus. 

       Ettevõtte lisamisel avaneb vorm “Ettevõte”. Ettevõtte juurde saab lisada aadresse ning kontaktandmeid. Kohustuslikud väljad on siis “NIMI” ja “KLIENDIGRUPP”.

      Vasakul oleval menüüribal on võimalik lisada lisainfot. Erakliendi puhul näiteks tiitel, isikukood, sünnikuupäev jms. Ettevõtte puhul näiteks registrikood, KMKR, ettevõtte liik jms. Kui kõik vajalik info on kliendikaardile lisatud, vajutage “Salvesta” ja uus klient on loodud.