See juhend selgitab, kuidas lisada olemasolevatele klientidele juurde kontaktisikuid impordi teel.
Olemasolevate andmete eksport
Alustuseks oleks vaja andmeid olemasolevate klientide tuvastamiseks.
Selleks parim viis on Erplyst eksportida kliendi andmed.
Kliendid -> Eksprodi kliendid
Saadud tabelis tuleks alles jätta kliendi ID (veerg A) olemasoleva kliendi tuvastamiseks Erplys ja kontaktisikutega seonduvad väljad.
- Kontaktisik 1 - eesnimi
- Kontaktisik 1 - perekonnanimi
- Kontaktisik 1 - isikukood
- Kontaktisik 1 - telefon
- Kontaktisik 1 - faks
- Kontaktisik 1 - mobiil
- Kontaktisik 1 - e-post
- Kontaktisik 1 - ametinimetus
Näidispilt:
Kui andmed on tabeli kantud saab teostada impordi.
Impordi alustamine
Minge back office'i kaudu Kliendid -> Eksport ja import -> Impordi kliendid.
Kliente saab importida vaid .xlsx ja .csv failiformaatidest. Selleks, et andmed õigesti kätte saaksite, märkige BO-s ära, kas Teie failil on päis (Content has headers? Yes/No).
Päis | Eesnimi | Perenimi |
-- | Mari | Tamm |
Klikkide üleslaadimise ja kaardistamise nupule (Upload and Start Mapping), et alustada importimist.
Kliendiinfo kaardistamine
Erply programm võib automaatselt valida, mis andmed millises tulbas on. Palun kontrollige need üle ja kaardistage tühjad tulbad käsitsi. Kaardistust saate muuta, vajutades tulba päisele.
Klikkige kaardistamise kinnitamise nupule (Confirm Mapping), kui olete valmis.