Klientide ühendamine

17. jaanuar 2024


Mis on klientide ühildamise plugin?

Erply klientide ühildamise plugin võimaldab ühendada kaks või enam klienti üheks kliendiks.

Erplys saate ühendada järgmised kliendiandmed:

  • Kliendikonto
  • püsikliendipunktid
  • arved

Kliendiandmete ühendamine on püsiv toiming, mida ei saa tagasi võtta.

Kliendi ühildamise plugina eelised

Vältige topelt kontosid

Ühildades mitu ühe kliendiga seotud kliendikontot, saab koondada kogu informatsiooni ühe konto alla, mis aitab kassas kui ka lao poolel hoida andmeid ajakohasena. Dubleerivate kontode kõrvaldamine aitab vältida andmete mittevastavust, kui töötajad suhtlevad teie klientidega.

Parandab klienditeenindust

Klientidel võib tekkida vajadus hoida teie ettevõtte all mitut eraldi kontot. Andmete ühendamine suurendab läbipaistvust ja võimaldab teie töötajatel kliente kiiremini ja täpsemalt teenindada.

Korrastab aruandeid

Kontode või arvete andmete ühendamine võimaldab hankida müügi- ja kliendiaruandeid ilma üksikuid andmeosi käsitsi seostamata. See on abiks juhtudel, kui sama klient sooritas mitu ostu eraldi kontodelt.

Kuidas kasutada klientide ühildamise pluginat?

NB: Ühilda nupp ilmub kui minna klientide nimekirja ja valida enam kui kaks klienti.

Kuidas saada klientide ühildamise plugin?

Erply kasutajatel peab olema juurdepääs kliendi ühendamise pluginale.

Selleks tuleb võtta ühendust Erply klienditoega, et teie kontol antud plugin aktiveeritaks.

Lisaks peab kasutajal olema vajalikud õigused antud plugina ksutamiseks.

Lao poolel valige Seaded->kõik seaded->kerge alla ja valige kliendi ühildamise konfiguratsioon.

Määrake töötajate ID kasutajate ja gruppidele, kes saavad antud lisa kasutada.

NB:Töötaja ID leidmiseks avage kasutajakonto või grupi seadistus ja üleval aadressiribal number pärast &edit=.... on ID.

Kliendi ühendamise plugina seadistamine

Lao poolel valige menüüribalt kliendid->kõik kliendid

Valige põhikliendikonto ja lisakontod, mis liidetakse põhikontoga.

Valige loendist kliendid. Ühenda nupp kuvatakse ainult siis, kui valitud on kaks või enam klienti.

Kliendi ühendamise lõpetamiseks klõpsake sinist nuppu Ühenda.

Korduma kippuvad küsimused

Mitu klienti saab omavahel ühildada?

Korraga saab kuni 200tk.

Mitu arvet saab ühildada ühele kliendile?

kuni 1000

Mis saab kliendile lisatud telefoni numbrist, emaili aadressidest ja teistest detailidest?

Telefoninumbrid, kliendigrupid, kliendihaldurid ja püsikliendikaardi numbrid jäetakse kõrvale, välja arvatud põhikliendil. Meiliaadressid lisatakse märkmete sektsiooni, kirjutades üle kõik põhikliendikontol olevad märkmed.

Aadressid lisatakse põhikliendikaardile.