Wiki

    Võtke ühendust toega:

    Email: abi@erply.com

    8 Feb, 2022
    Püsilink:
    Also available in:EnglishFinnish

      Kreeditarve koostamine

      Kreeditarvet kasutatakse kauba tagastamise korral

      Kreeditarve:
      viib kauba lattu tagasi,
      kajastub müük-laokäibe aruandes laokande kuupäeva järgi (kinnitamise kuupäev ja kellaaeg),
      tekitab negatiivse müügikäibe ja kajastub müük-müügikäibe aruandes dokumendi kuupäeva järgi.

      Kreeditarvet on soovitatav teha originaalarve alt, milleks saab olla kas arve-saateleht või sularahaarve (mõlema dokumendiliigi puhul toimub nii lao- kui ka müügikanne).

      Kreeditarve koostamiseks käitu järgmiselt: 
      Ava dokument, millel on tagstamisele kuuluv kaup → F4 (veel) → koosta kreeditarve → vajadusel redigeeri ridu/kogused → kinnita, juhul kui originaaldokumendil oli ka laekumine, siis tuleb viimase sammuna lisada originaaldokumendile miinusmärgiga laekumine tagastatava summa ulatuses ja makseviisiga. 

      Vajutades F4 (veel) avaneb järgnev vaade:
       


      Seejärel avaneb dokumendivaade liigiga kreeditarve:


       

       

      Kuna tagastatud võib olla nii kogu arvel olev kaup või osaliselt, siis saate ridu kustutada rea lõpus oleva X märgi abil või toote kogust muuta. Oluline on jälgida, et kogus oleks miinusmärgiga
       

      Kui kogused kontrollitud ja vajadusel tagastatava kauba read redigeeritud, siis kinnitage kreeditarve. 
       

      Kreeditarve kinnitamisel tekitab Erply automaatselt nii loodud kreeditarvele kui ka originaalarvele laekumise kande liigiga “kreeditarve”. Kui avame originaalarve ja vaatame laekumisi, näeme seal kahte laekumist: esiteks algne makseviis (positiivne ja laekumise viisiks kliendi algne makseviis) ning kreeditarve (positiivne ja laekumise viisiks kreeditarvega). Nüüd tuleb  manuaalselt lisada laekumine originaalarvele: miinusmärgiga tagastatud summa tagastamise liigi viisiga.

      Arvega seotud laekumisi on mugav vaadata ja lisada avades konkreetne arve ning vajutades kollasele laekumiste nupukesele:

       



      Näiteks kui tagastame kliendile 100 eurot ülekandega, siis lisame -100 €, laekumise viis ülekandega ja salvestame.
      Konkreetse näite korral täidan lahtrid järgnevalt ja salvestan laekumise:
       

       

      Korduma kippuvad küsimused

      Kas dokumendiliigile arve saab teha kreeditarve?

      Jah, aga kuna arve tekitab vaid müügikäibe, siis on vaja arvele lisaks koostada saateleht. Välja arvatud juhul, kui arvel on mittelaotoode. Kreeditarve võtab igal juhul arvel oleva kauba nö lattu tagasi ehk kui lisaks arvele pole saatelehte koostatud, siis tekib tootele vale laoseis. Saatelehte on kõige lihtsam koostada tehes konkreetsest arvest “koopia” ning muutes vaikimisi antud dokumendiliik saateleheks. Loodud saatelehega midagi lisaks tegema ei pea. Juhul, kui saatelehte ei soovita teha, siis teine variant on teha arvel olevale tootele (või toodetele) mahakandmisakt.


      Kuidas toimida, kui klient pole veel arve eest tasunud ning otsustab tehingust loobuda?

      Juhul, kui on koostatud arve-saateleht ning sellel puudub laekumine, siis piisab arve kreeditarveks tegemisest ja kinnitamisest. Eraldi lisaks ühtegi laekumist ei tule lisada, sest süsteem tekitab automaatselt ühe positiivse kreeditarvega laekumise (originaalarvele) ning ühe negatiivse kreeditarvega laekumise (kreeditarvele) ning kreeditarve tulemusel viiakse kaup lattu tagasi. Juhul, kui on koostatud vaid arve, siis tuleb lisaks teha saateleht (vt ülemist küsimust). Sarnaselt arve-saatelehega ühtegi laekumist lisama ei pea, sest süsteem tekitab automaatselt positiivne ja negatiivse laekumise. 
       

      Kuidas käituda, kui peale kreeditarve koostamist on kliendile tekkinud, kas võlg või saldo, mida tegelikkuses ei eksisteeri?

      Esiteks tuleks kontrollida kliendiga seotud kreeditarveid ja seotud laekumisi (nii kreeditarvel kui ka originaalarvel). Sagedasti tekib ebakõla just seetõttu, et originaalarvel puudub, kas negatiivne laekumine (ehk miinusega summa, mis on kliendile tagastatud) või on sinna sisestatud summa vale (näiteks on toimunud osaline tagastus x summas, kuid ekslikult on tagastatud kogu originaalarve summa või unustatud miinusmärk lisada). Teiseks saate ülevaate kliendiga seotud laekumistest avades konkreetne kliendikaart või mõni kliendiga seotud müügidokument ning klõpsates dokumendinumbri all olevale tekstile “vaata saldoväljavõtet”. 

      Kuidas käitun kassasüsteemis tehtud tagastuste korral?

       

      Kassasüsteemis tehtud tagastuse korral ei pea ise midagi lisaks tegema. Kuid juhul kui tegemist on sularahamaksega ehk kassas tehtud tehinguga ning tagastus tehakse laosüsteemis, siis tuleb käituda nii nagu kreeditarvega ikka (õpetus üleval)..