Kohandatud aruande eelised
Tee aruanne kõigest.
Olenemata sellest, kas teil on üks pood või mitme poe frantsiis, Erply aruandegeneraatoriga saate teha andmepõhiseid otsuseid oma ettevõtte kõigi aspektide kohta.
Võrdlevad aruanded parema ülevaate saamiseks
Kombineerige aruannetes mitu andmestikku, et vaadata kõigi äriprotsesside toimivust. Kõik aruanded koguvad reaalajas andmeid, hoides teie kirjed täpsed.
Levinud aruannete kombinatsioonid hõlmavad järgmist:
Müügiaruanne toodete kaupa
Võrrelge müüke ja nende laekumisi
Vaadake klientide müüki iga kaupluse asukoha järgi
Kuidas kasutada kohandatud aruandeid
Lühidalt
Aruande loomise ülevaade
Kohandatud aruande muutmine ja kustutamine
Andmete valimine
Veergude valimine
Filtrite seadistamine
Ridade järjestamine
Aruannete grupeerimine
Aruande loomise ülevaade
Back Office oolel liikuge moodulisse “Aruanded” ja valige “Aruandegeneraator”.
Erply kuvab kõigi loodud kohandatud aruannete loendi. Uue kohandatud aruande koostamiseks valige “Lisa uus aruanne”.
Aruandegeneraator avaneb uues aknas, kus te saate määrata kohandatud aruande paigutuse ja sisu.
Kohandatud aruande muutmine ja kustutamine
Aruandegeneraatori lehel kuvatakse kõik teie Erply kontole salvestatud aruanded.
Salvestatud aruandeid saab redigeerida, klõpsates aruande kõrval oleval pliiatsi ja paberi ikoonil. Kohandatud aruandeid saab kustutada, klõpsates aruande kõrval ikooni X.
Andmete valimine tabelite ja väljade all
Kohandatud aruande loomisel tuleb kõigepealt otsustada, milliseid andmeid aruande jaoks vaja on. Need leiate aruannete generaatori jaotisest “Tabelid”.
Kui valite vasakpoolsest loendist andmevälja, tõstab Erply automaatselt esile seotud andmed, mida saab valida ja kohandatud aruandesse lisada.
Kõiki objekte ei saa omavahel kombineerida ("Klient" ja "Toode" on liiga kitsas kategooria ja neid ei saa eraldi valida).
Mõned tüüpilised aruannete kombinatsioonid on järgmised:
„Müügidokument“ + „Müügidokumendi rida“: müügiaaruanne toodete kaupa.
„Müügidokument“ + „Laekumine“: aruanne, mis võrdleb müüki ja laekumisi.
„Müügidokument“ + „Klient“: müügiaaruanne kliendigruppide kaupa.
Märkus: Aruandele andmevälja lisamiseks tehke linnuke ruutu veergu “Näita aruandes”.
Aruande näide: kliendi ostuaruanne
Oletame, et soovite aruannet kõigi klientide ostetud kaupade kohta.
Selleks peate koostama müügiandmete põhjal aruande, mis tähendab, et vajate aruandesse andmevälju „Müügidokument“ ja „Müügidokumendi rida“.
Valige “Müügidokumendi rida” all veerg “Toode”. See võimaldab näha kõiki ostetud tooteid.
Valige “Müügidokument” all veerg “Klient”, See võimaldab teil hankida konkreetse kliendi müügiandmeid
Sealt saate vajadusel lisada täiendavaid andmeid, näiteks tootekoode, hankijaid jne.
Veergude valimine
Veerud leiate aruandegeneraatori jaotisest “Väljad”.
Märkige ruudud iga välja kõrval, mille soovite kohandatud aruandesse lisada. Igast valitud väljast saab teie aruande veerg.
Filtrite seadistamine
Selles jaotises kirjeldatakse mõningaid erinevaid filtreid, mida teatud andmekogumid nõuavad, ja nende filtrite kasutamist.
Näited andmete valimisest:
Kuupäevad: määrake aruande kuupäevavahemik.
Dokumendi liik: valige aruandesse dokumentide liik.
Kliendid: valige aruandesse üks või mitu klienti.
Mõned andmeväljad kasutavad võrdusmärgi ("=") kitsendust, mis võimaldab teil valida oma Erply kontolt konkreetse andmevälja.
Võrdusmärgi (“=”) kitsenduse näited:
Ladu
Staatus
Arve koostaja
Dokumendi liik
Oletame, et proovite filtreerida aruannet konkreetse kliendi andmetega. Kui valite kitsenduse =, ilmub rippmenüü kõigi klientide nimedega. Kui teil on vaja rippmenüüst valida mitu üksust, hoidke all klahvi Ctrl ja klõpsake igal üksusel, mille soovite aruandesse lisada.
Tühjad väljad:
Te saate filtri väärtuste väljad alati ka tühjaks jätta, mis võimaldab teil väärtust iga kord aruande avamisel kohandada.
Näiteks kui jätate filtri „Klient” tühjaks, saate iga kord, kui aruanne avatakse, valida uue kliendi..
Ridade järjestamine
Vaikimisi järjekorda ei määrata. Saate määrata oma aruannete esmase ja teisese järjestuse, valides veerud „I” (esmane) või „II” (teisene).
Aruannete grupeerimine
Vaikimisi pole aruannete grupeerimist määratud.
Grupeerimine võib tähendada ühte kahest asjast:
Soovite, et aruandes oleks vahesummad (nt kuvatakse müügikviitungite loend, aga ka iga päeva kogusummad)
Soovite koondaruannet, kus iga rida esindab mingit kogusummat.