Erply “Kliendid” moodul võimaldab vaadata ja hallata kõiki kliente ja nende andmeid. Saate koguda väärtuslikku infot oma müügi- ja turundusstrateegia loomisel. Erply klientide andmed sisaldavad asukoha teavet, müügiajalugu, lojaalsuspunktide saldosid ja palju muud. Võimalus on lisada kahte liiki kliente: isikuid ja ettevõtteid. Isikute alla lähevad kliendid, kellele toimub enamasti jaemüük. Ettevõtted klientidena on ettevõtted, kes ostavad teie ettevõttest tooteid/teenuseid. Ettevõtte alla saab luua ka individuaalseid kontaktisikuid.
Klientide mooduli valimisel avaneb nimekiri kõikidest klientidest koos otsingu filtritega. Sellel leheküljel saate otsida konkreetseid kliente või filtreerida vastavalt soovile klientide loendit, et näha just teatud kriteeriumitele vastavaid kliente. Kliente on võimalik filtreerida näiteks kliendigrupi, nime ja kliendihalduri abil.
Aruanded, mida on siit võimalik vaadata on:
- Aadressid- kajastab klientide aadressi infot, nagu postiaadress, postiindeks, linn ja riik.
- E-mailid- kajastab klientide e-maili aadresse, telefoni aga ka sotsiaalmeedia infot.
- Püsikliendipunktide saldod- kajastab klientide saldosid, kas kliendikaardi või püsikliendipunkti saldo kaudu.
- Püsikliendipunktide saldod ja viimased tehingud- kajastab klientide saldosid, kas kliendikaardi või püsikliendipunkti saldot. Lisaks klientidele tehtud müüke kokku ja viimast müüki.
- Account Movement Report- see aruanne annab ülevaate klientide kontode liikumistest. Näiteks, kui palju on uusi kliente, kliente kokku ja ka palju uusi kliente juurde tuli valitud perioodi jooksul.
Filtrid siin moodulis annavad võimalused aruannetes kuvatavat infot kitsendada.
Kui sobivad filtrid on valitud tuleks, klikkida aruandel, mida vaadata soovite.
