Asiakaskorttien yhdistäminen

2. tammikuuta 2023

Erplyn tuki voi lisätä tilille käyttöön "Cliend Merge" -lisäosan, jonka avulla on mahdollista yhdistää useita asiakaskortteja ja niiden myyntihistoriat. Asiakastyypin on oltava sama eli organisaatiota ei voi yhdistää henkilöasiakkaan korttiin. Useita asiakakortteja voi muodostua esimerkiksi verkkokaupan integraation kautta, kun tilaustapahtuma ei tunnista olemassa olevaa asiakasta tai asiakas on ostosta tehdessä käyttänyt nimessä eri kirjoitusmuotoa tai tunnistetietoja (sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.).

Kun plugina on kytketty käyttöön ASIAKKAAT -> Kaikki asiakkaat -> valitse yhdistettävät asiakaskortit -> listauksen yläreunaan ilmestyy Yhdistä painike  



Näytölle ilmestyy uusi Valitse pääasiakas ikkuna -> valitse pääasiakas 



Seuraavassa ikkunassa valitaan yhdistetäänkö Vain laskut, siinä tapauksessa ei valitun asiakaskortin tiedot poistetaan ja ainoastaan myyntidokumentit siirretään pääasiakkaan kortille. Valinta Yhdistä lisää kaikki osoitteet pääkortille ja sähköpostiosoitteet tulevat näkyviin lisätietoihin.