Jos asiakkaalla ei ole Erplyssä erääntynyttä saldoa, mutta todellisuudessa hän on velkaa yrityksellesi, täytyy korjata hänen saldo, jotta se näkyy kunnolla saldoraporteissa.
Tätä voi tehdä kahdella tavalla:
- Negatiiviset saldot erääntyneen saldon lisäämiseksi
- Positiivinen saldo erääntyneen saldon poistamiseksi
Negatiivisen saldon luominen asiakastilille
Ensimmäiseksi luo negatiivinen saldo seuraavasti: Myynti -> Laskut -> Uusi
Huomio! Älä yhdistä tuotetta tai maksua tähän laskuun.
Vinkki: Luo vertailutuote
Voit kirjoittaa "säätää saldo" tai jotain vastaavaa tuoteriville, jos tarvitset tätä arkistointia varten.
Erply kehottaa sinua luomaan uuden tuotteen, joka luo vapaan tekstin rivin sen sijaan, että liittäisi tuotetta laskuun
- Lisää asiakkaan nimi Asiakas-kenttään.
- Valitse vasemmanpuoleisesta valikkopalkista tositteen tyyppi Laskuksi.
- Lisää asiakkaan erääntynyt saldo Hinta-kenttään ja aseta määrä arvoksi 1.
- Varmista, että veroprosentti on nolla tai veroton.
- Vahvista lasku, kun olet valmis.
- Jos saat vapaan tekstin rivien ponnahdusikkunan, paina Jatka joka tapauksessa.
- Kun asiakkaan tilisaldo on tallennettu, se näyttää velan.
Positiivisen saldon luominen asiakastilille
Jos asiakkaalla on negatiivinen saldo, mutta hän on suorittanut maksuja, eikä laskua ole, johon maksu voitaisiin liittää, voidaan asiakastiliin lisätä positiivinen saldo.
Avaa Myynti -> Suoritukset ->
- Luo uusi maksu eli suoritus napsauttamalla Lisää.
- Lisää Asiakas-kenttään asiakas, jonka saldoa haluat säätää.
- Määritä saldon säätö Summa-kenttään.
- Lisää maksutyyppi Tyyppi-kenttään. Tätä voidaan myös käyttää viitteenä myöhemmin.
Huomio! Älä valitse laskua, johon maksu liitetään.
- Tallenna maksu, kun olet valmis.
- Nähdäksesi asiakkaan uuden saldon, avaa hänen asiakaskorttinsa.
Kun lisäät maksun asiakastilille, maksu tulee näkyviin päivittäisissä raporteissa (Z-raportti) maksun luomispäivän osalta.
Jos tämä maksu suoritettiin edellisenä päivänä, eikä sitä tarvitse näkyä Z-raportissa, muista muuttaa maksupäiväksi päivä ENNEN Erply-tilisi perustamispäivää. Tämä voidaan tehdä Maksu-näytön Päivämäärä-kentän kautta.