ASIAKKAAT -> Osoitteet ja sähköpostit tai RAPORTIT -> Asiakkuudenhallinta (CRM)
Kuten useiden muiden raporttien ajoissa, voit ensimmäisenä sivun yläosan suodattimista rajoittaa raporttien tuloksia valitsemalla raporttiin esim. vain tietyn asiakasryhmän asiakkat tai listata vain ne asiakkaat, jotka ovat sallineet tai kieltäneet markkinointiviestien lähettämisen.
Osoitteet ja sähköpostiosoitteet:
- Osoitteet = osoitetiedot ja jos asiakkaalle on tallennetu useita osoitteita, myös ne näkyvät omana rivina
- Sähköpostitiosoitteet = sähköpostiosoitteet, puhelinumerot, Twitter ID, Facebook nimi. Viimeisessä “Käytöstä poissa” (E-mail opt-out) sarakkeessa näkyy Kyllä /Yes = merkintä, mikäli asiakas on sähköposti kieltolistalla. Sivun lopussa olevasta painikkeesta “Lataa CSV” voi sähköpostilistan ladata taulukkona omalle koneelle.
Kanta-asiakkaan pisteraportti:
- Kanta-asiakaspisteet / Reward point balances (CSV) = asiakkaan kokonimi tai yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, asiakaskortin numero ja kanta-asiakaspisteiden saldo. Otsikon suluissa olevasta CSV linkistä voi tiedot ladata taulukkona omalle koneelle.
- Kanta-asiakaspisteet ja viimeaikaiset tapahtumat / Reward point balances and recent transactions = edellisten lisäksi näytetään myyntitapahtumien määrä (kpl), edellisen myynnin dokumenttinumero ja päivämäärä
Tilitapahtumat
- Valitse tarkastelun ajanjakso joko päivämäärinä tai kentän alasvetovalikosta
- Tilitapahtumien raportti = yleiskatsaus asiakastilien tapahtumista valitulla ajanjaksolla. Taukon solun sisällä numeroa klikkaamalla listataan uuteen ikkunaan tapahtumaan liittyneet asiakkaat
Jos raportin yläosaan tulee keltisella pohjalla ilmoitus “Raportti on yli vuorokauden vanha ja voi olla vanhentunut. Päivitä raportti tarvittaessa.” klikkaa sivun yläreunan linkkiä “Päivitä raportti”, joka hakee uusimmat tiedot asiakastietokannasta.
Erplyn CRM:n avulla voit tarkastella ja hallita kaikkia asiakkaita ja heidän tietojaan.
Asiakkaat: Asiakkaat, jotka tekevät ostoksia kaupoissasi.
Yrityksasiakkaat: Yritykset, jotka tekevät ostoksia yrityksestäsi. Yritykseen voidaan luoda yksittäisiä yhteyshenkilöitä.
Asiakas-mooduli
Avaa taustajärjestelmässä Asiakkaat -> Kaikki asiakkaat.
Erply avaa luettelon kaikista asiakkaista. Napsauta asiakasta nähdäksesi ja muokataksesi hänen tietojaan.
Voit myös etsiä tiettyjä asiakkaita tältä sivulta tai suodattaa asiakasluettelosi niin, että näet vain tietyt kriteerit täyttävät asiakkaat.
Asiakkaan napsauttaminen avaa hänen asiakaskorttinsa, joka näyttää monenlaisia demografisia tietoja, mukaan lukien:
- Nimi
- Sijainti
- Asiakasryhmä
- Ikä
- Yhteystiedot
- Asiakkaalle voimassa olevat hinnastot
- Ja enemmän
Yksilöllisen asiakkaan luominen
Luo asiakas painamalla Lisää-painiketta.
Täältä voit täyttää kaikki asiaankuuluvat asiakastiedot. Voit määrittää asiakastietueelle ylimääräisiä osoitteita tai lisätä mukautettuja huomautuksia heidän tiedostoonsa.
Tallenna, kun olet valmis.
Kun asiakas on tallennettu, voit vierittää alas nähdäksesi eri tietovälilehtiä.
Tämä sisältää esimerkiksi: Ostohistoria, suoritetut maksut, laatitut tilaukset ja tarjoukset, laskutustiedot, asiakkaan erityisattribuutit (kuten verkkokaupan tunnus).
Nämä täyttyvät automaattisesti, kun asiakkaasi tekee ostoksia, tilauksia jne.
Yrityksen perustaminen asiakkaaksi
Asiakkaat -> Lisää yritys
Kuten yllä olevassa asiakkaan luontikentässä, voit lisätä tähän perusasiakastiedot.
Suosittelemme lisäämään Liiketoiminnan yksikkön vasemmanpuoleiseen harmaaseen valikkopalkkiin.
Voit myös lisätä useita osoitteita tai yhteyshenkilöitä yrityksen sisällä.
Yhteyshenkilöt ovat hyödyllisiä, jos kommunikoit useiden yritysten kanssa. Nämä lisätään yksittäisiksi asiakkaiksi CRM:ään, tai voit määrittää olemassa olevan asiakastietueen yhteyshenkilöksi yrityksessä.
Tallenna, kun olet valmis.
Kun yritys on tallennettu, voit vierittää alas nähdäksesi eri tietovälilehtiä.
Tämä sisältää esimerkiksi: Ostohistoria, suoritetut maksut, laatitut tilaukset ja tarjoukset, laskutustiedot, yrityksen erityisattribuutit (kuten verkkokaupan tunnus).
Nämä täyttyvät automaattisesti, kun yrityksesi tekee ostoksia, tilauksia jne.
Asiakkaan lisätiedot
Harmaa vasemmanpuoleinen valikko antaa sinun määrittää lisätietoja ja yksityiskohtaisia asiakastietoja CRM-tietueihisi. Nämä kentät ovat samat asiakkaille ja yrityksille kuin asiakkaille.
Yleistä tietoa
Määritä yleiset asiakastiedot, mukaan lukien maksutiedot.
Suuri osa näistä tiedoista käytetään, kun muokkaat yritystä asiakkaana.
Yhteystiedot
Lisää yhteystiedot, joita ei käytetä laskutuksessa tai muissa myyntitositteisiin.
Kanta-asiakas pisteet ja kupongit
Säädä asiakkaan kanta-asiakaspisteiden saldoa ja hänen kanta-asiakas- sekä kupongikelpoisuuttaan.
Myynti
Määritä myyntitiedot, kuten asiakkaalle voimassa olevat hinnastot, maksuehdot, luottoraja ja toivottu toimitusaika (kuten dropshipping).
Kategoria
Määritä muita valtio- ja toimintatietoja tietueihisi.
Verkkokauppa
Täytä asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana verkkokauppaasi varten.