Kuidas sätestada püsikliendipunkte
Püsikliendipunktide arvestus iga ostetud euro pealt
Erply laoarvestus > Seaded > Üldseadistused > Püsikliendipunktid
Püsikliendipunktide kogumismäära saate muuta laoarvestuskonto seadete alt. Lisanduvaid punkte saate määrata nii täisarvuna kui ka komakohaga.
Püsikliendipunktidele saab määrata kehtivusaja kuudes. Kui jätate välja tühjaks, siis punktid ei aegu. Määratud kehtivusaeg kehtib kõigi kogutud punktide kohta.
Püsikliendipunktide kogumine tootegrupipõhiselt
Erply laoarvestus > Seaded > Seadista tootegrupid > vali soovitud tootegrupp > parem klikk hiirel > muuda
Tootegrupi muutmine võimaldab määrata püsikliendipunktide arvu, mis klient kogub selle grupi tooteid soetades. Juhul, kui te soovite, et kindla tootegrupi tooteid soetades kliendid punkte ei koguks, siis kirjutage lahtrisse 0.
Ps! Kui te soovite, et sama väärtus kehtiks ka tootegrupi alagrupi kohta, siis tuleb anda see väärtus eraldi igas alagrupis.
Kogutud punktide kasutamine müügikampaanias
Erply laoarvestus > Jaekett > Müügikampaaniad
Sisestage number lahtrisse, mis järgneb tekstile "Või klient peab loovutama" - määratud arv püsikliendipunkte peab klient loovutama soodustuse saamiseks.
Soodutust saab kasutada üks kord ostu kohta või nii mitu korda kui kliendi kontol olev püsikliendipunktide saldo võimaldab.
Püsikliendipunkte kasutavate kupongide loomine
Erply laoarvestus > Jaekett > Kupongireeglid > Lisa
Kupongi moodul võimaldab luua kupongi (või muuta olemasolevat), mis arvestab kliendi püsikliendipunktid ostu sooritamise hetkel kliendi punktide jäägist maha.
Saate määrata, mitu püsikliendipunkti peab klient loovutama kupongi saamiseks, kupongi väljastamisaja, kupongi väljastamiskoha ning kas kupong trükitakse automaatselt peale ostu sooritamist kassast.
Püsikliendipunktide aruande loomine
Erply laoarvestus > Aruanded > Kliendiregister
Kliendiregistri aruandeid saab kasutada nii punktide saldo kui ka viimaste tehingute vaatamiseks.
Püsikliendipunktide uuendamine
Kõigi Erply klientide püsikliendipunktide saldo lähtestamiseks on 2 võimalust.
Kõikide klientide lojaalsuspunktide saldode värskendamine
Püsikliendipunktide värskendamine ainult klientide puhul kelle saldo on muu kui 0.
Kõikide klientide lojaalsuspunktide saldode värskendamine
See on kõige turvalisem valik, kuid värskendamise lõpuleviimiseks võib kuluda mitu tundi.
Kliendiandmebaasi eksportimine
1.1Liikuge laopoolel moodulisse Kliendid ja valige Ekspordi kliendid
Erply võimaldab teil vajadusel eksporti filtreerida. Saate seda teavet piirata kliendigrupi, kliendiriigi jne järgi.
See samm võib olla kasulik, kui peate vaatama/muutma ainult klientide gruppe, mitte kogu kliendiandmebaasi.
Kui olete valmis, klõpsake nuppu Ekspordi, et laadida alla oma kliendiandmed XLS-failina.
Kustutage excelis veerud, mida te ei vaja. See hoiab ära andmete, mida ei tohiks puudutada, kogemata muutmise.
1.2 Veenduge, et veerg A sisaldaks kliendi ID-d – nii sobitab Erply iga kliendi tema uue punktisaldoga.
Kui lisate või värskendate kliendi püsikliendikaardi numbrit, võite säilitada ka veeru „Kliendi püsikliendikaardi kood”.
1.2 Lisage uus veerg nimega Lojaalsuspunktid. Selles veerus saate määrata klientidele uue punktisaldo seisu. Kui soovite punktide tasakaalu lähtestada, seadke see väärtusele 0.
1.3 Salvestage see excel CSV-failina.
1.4 Liikuge lao poolel menüüs Kliendid ja klõpsake käsul Impordi kliendid. Kasutame seda importija tööriista klientide lojaalsuspunktide kirjete värskendamiseks.
Importimise alustamiseks valige Loo uus.
Klõpsake nuppu Vali fail ja hankige varem loodud .CSV-impordifail.
Valige Jah, et näidata, et failil on päiserida, ja klõpsake nuppu Laadi üles ja alusta kaardistamist.
Erply täidab andmed teie excelist. Märkate, et mõned veerud tuvastatakse automaatselt, samas kui mõned tuleb määrata.
Veerud „Kliendi lojaalsuskood” ja „Püsikliendipunktid” tuleb vastendada.
Klõpsake nuppu Vali väli, et valida, millise väljaga andmed vastendada.
Valige Erplys andmeväli, et kaardistada ka andmeveeruga. Otsinguriba abil saate kiiresti leida täpsed vajalikud väljad.
Otsige üles jaotis Olemasolevate klientide vastendamine ja valige Kliendi ID.
Pärast kõigi valitud valikute kontrollimist klõpsake nuppu Kinnita kaardistamine.
Erply näitab teile nüüd värskendatud klientide arvu. Veenduge, et see arv vastaks sellele, mida ootate oma arvutustabelis varem loendatu põhjal.
Kui kliendi värskenduste arv on täpne, klõpsake nuppu Alusta importi.
Lähemalt kleindi impordi kohta saate lugeda ka siit: https://wiki.erply.com/et/article/347-import-customers-new
Märkus! Kui impordite suure hulga kliente või kui teie kontot kasutati hiljuti suure hulga andmete haldamiseks (nt müük, aruanded, inventuurid), võib kliendi värskendamine kesta kauem kui 1 tund.
Kui importimine on lõppenud, kuvatakse teile kokkuvõte klientidest, keda on värskendatud, vahele jäänud või ebaõnnestunud.
Soovitatav on impordi raport alla laadida, et teada, milliseid kliendiandmeid muudeti. Seda saab kasutada ka Erply klienditoele esitamiseks, kui teil peaks ilmnema probleeme.
Saate avada kliendikaardi, et veenduda, et uuendus läks ootuspäraselt läbi.
Püsikliendipunktide värskendamine ainult nullist erineva saldoga klientide jaoks
See meetod võimaldab kergemat ja kiiremat värskendamist, kuid kui klientide nimed on valesti kaardistatud, kaasneb sellega duplikaatide tekkimise oht.
Kliendiandmebaasi eksportimine
1.1 Minge lao poolel menüüs Aruanded ja valige Püsikliendipunktide saldo.
1.2 Avage püsikliendipunktide saldode aruanne.
1.3 Aruandega avanevas uues aknas oodake täieliku aruande laadimist (saate kontrollida, kerides lõpuni alla, kuni see enam ridu ei lae).
Valige kõik (ctrl+A või käsk+A) ja kopeerige (ctrl+C või käsk+C).
Lojaalsuspunktide saldode redigeerimine
2.1 Avage excelis uus dokument ja kleepige aruanne (ctrl+V või käsk+V).
2.2 Kustutage päise read nii, et dokumendi rida 1 vastaks esimesele kliendireale.
2.3 Kustutage kõik veerud, välja arvatud see, millel on klientide täisnimed (veerg B).
2.4 Valige ülejäänud veerud, paremklõpsake ja eemaldage lingid.
2.5 Lisage päise rida ja pange esimesele veerule nimeks Kliendi nimi ja teisele veerule Uus lojaalsuspunktide saldo. See aitab importeriga väljad kaardistada.
Nende klientide punktisaldo nullimiseks täitke kogu veerg B (uus lojaalsuspunktide saldo) 0-ga. Võtke teadmiseks klientide koguarv, keda tuleks värskendada.
2.6 Salvestage see excel CSV-failina.
Kliendi Importeri tööriista kasutamine
3.1 Liikuge lao poolel menüüs Kliendid ja klõpsake käsul Impordi kliendid. Kasutame seda importija tööriista klientide lojaalsuspunktide kirjete värskendamiseks.
3.2 Valige Loo uus.
3.3 Klõpsake nuppu Vali fail ja hankige varem loodud CSV-impordifail.
Valige Jah, et näidata, et failil on päis, ja klõpsake nuppu Laadi üles ja alusta kaardistamist.
3.4 Iga veeru puhul klõpsake väljal Vali, et vastendada andmeveerg kliendi importimise tööriistaga.
Valige veerus Kliendi nimi Täisnimi.
Valige veerus Uus lojaalsuspunktide saldo lojaalsuspunktid.
Näpunäide: kasutage loendist lojaalsuspunktide valiku leidmiseks otsinguvälja
3.5 Kui teie väljad on kaardistatud, valige väli, mille järgi olemasolevad kliendid uuenduste jaoks tuvastatakse.
Otsige üles jaotis Olemasolevate klientide vastendamine ja valige Täisnimi (see peaks olema ainuke saadaolev valik, arvestades teie kaardistatud välju).
3.6 Pärast kõigi valitud valikute kontrollimist klõpsake nuppu Kinnita kaardistamine.
3.7 Erply näitab teile nüüd värskendatud klientide arvu. Veenduge, et see arv vastaks sellele, mida ootate oma arvutustabelis varem loendatu põhjal.
Kui kliendi värskenduste arv on täpne, klõpsake nuppu Alusta importi.
Märkus: kui impordite suure hulga kliente või kui teie kontot kasutati hiljuti suure hulga andmete töötlemiseks (nt müük, aruanded, inventuurid), võtab kliendi värskendamine rohkem kui 1 tunni.
Soovitatav on impordi raport alla laadida, et teada, milliseid kliendiandmeid muudeti. Seda saab kasutada ka Erply klienditoele esitamiseks, kui teil peaks ilmnema probleeme.
Saate avada kliendikaardi, et veenduda, et uuendus läks ootuspäraselt läbi.
Korduma kippuvad küsimused
Kas püsikliendipunktidele saab määrata limiidi?
Ei, aga saab määrata punktide kehtivusaja.
Kas kliendid näevad enda kogutud punkte?
Jah, kogutud püsikliendipunkte näeb kviitungilt, mis on müügikohas prinditud või neile e-postile saadetud. Samuti saab kliendi kogunenud punktisummat vaadata kassast.
Kas kõik kliendid peavad osa saama püsikliendipunktidest?
Ei, punktide kogumist saab piirata kindlatele klientidele.
Püsikliendipunktide kogumise piiramiseks minge Erply laoarvestus > kliendid > avage soovitud kliendi profiil ning vasakul asuvast avanenud inforibalt leidke sektsioon punktid ja kupongid ning tehke linnuke püsikliendipunktide mittekogumise kohta > salvesta.