Toistuva laskutus on toiminto, jolla asiakkaalle voi helposti ja nopeasti luoda esimerkiksi kuukausittain toistuva laskuja.
Huomio, että käyttäjällä täytyy olla käyttäjäryhmän oikeuksissa annettu täydet oikeudet Perusmoduuleissa “Laskutus”. Käyttäjäryhmän oikeudet löytyy valikosta Asetukset -> Käyttäjäryhmät -> klikkaa listausnäkymässä käsiteltävän ryhmän nimeä -> Laskutus -> set all.
Toistuvan laskupohjan luominen
Valitse valikosta Myynti -> Toistuva laskutus -> Lisää
Täytä vähintään pakolliset kentät - asiakas, laskutusjakso, alvikanta, laatija ja tuote/palvelu.
Laskupohjien listausnäkymän kuvakkeiden selitykset:
Valintamerkki - laskupohjalle on luotu Lasku tai Lasku-lähetyslista ja/tai uuden kausilaskun luonti on vielä tulevaisuudessa
Kello - laskua ei ole luotu ja kausilaskun luomisen päivämäärä lähestyy
Huutomerkki - laskua ei ole luotu ja/tai kausilaskun luomisen päivämäärä on ohittunut
Laskun luonti pohjasta
Valitse pohjien listausnäkymässä rivin valitaruutu aktiiviseksi ja klikkaa sivun alareunasta LAADI LASKU -painiketta ja hyväksy ilmoitusikkunasta “Haluatko laatia laskut näille asiakkaille” Kyllä -painikkeesta.
Sivun yläreunaan tulee ilmoitus “Laaditut laskut: X. Laskut laadittiin tällä päiväyksellä”, voi siirtyä hyväksymään laskun ilmoituksen Sales -> Invoices linkistä tai valikosta Myynti -> Laskut, jossa laadittu Lasku-lähetyslista näkyy Luonnos tilassa.
Vinkki: voit suodattaa vain laskutettavat asiakkaat valitsemalla aktiiviseksi valinnan “NÄYTÄ VAIN AKTIIVISET ASIAKKAAT JOITA EI OLE VIELÄ LASKUTETTU”
Oletusarvoisesti järjestelmä tekee luonnoksen Lasku-lähetyslistana, mutta jos laskutettava tuote on ns. palvelutuote eli “ei varastotuote” voi tyypin vaihtaa ennen hyväksymistä Lasku tyypiksi, koska varastoa ei tarvitse vähentää Klikkaa HYVÄKSY painiketta ja tulosta tai lähetä lasku asiakkaalle.
Laskutus kauden alussa tai lopussa
Pakollisten kenttien lisäksi valitse laskutettava “Ei-varastoitava tuote tai palvelu” tuote. Hinta asiakkaalle kenttään voi tarvittaessa muuttaa hinnan asiakaskohtaisesti. Perushinta kentässä näkyy tuotekortin alviton myyntihinta.
Tarkista laskutuksen alkamispäivä, varsinkin jos teet ensimmäistä kausilaskua.
Muuta päivämäärää tarvittaessa, myöhemmin laskutettava kausi riippuu aloituspäivämäärästä.
Laskupohjan tallennuksen jälkeen se saa yksilöllisen ID -numeron, jonka avulla pohjien listausnäkymässä voi pohjan hakea käsittelyyn tai laskutukseen NUMERO kentästä ja näytä painiketta klikkaamalla.
Laskutus perustuu lukemiin
Pakollisten kenttien lisäksi valitse laskutettava “Ei-varastoitava tuote tai palvelu” tuote.
Ensimmäisen tallennuksen jälkeen lisää sivun alareunasta Lukemat -välilehdeltä, Lisää painikkeesta ALKULUKEMA kenttään aloitusluku -> TALLENNA.
Seuraavan lukeman lisääminen näyttää edellisen lukeman ja tallennuksen jälkeen mittausten välisen kulutuksen.
Lukema on kerroin laskun määrän kentälle.
Kaikki asiakkaan laskupohjaan tallennetut lukemat ja laskut sekä niiden päivämäärät näkyvät Lukemat välilehdellä.
