Alla käsitellään kahta eri tapaa viedä myyntitietoja Erplyn taustatoimistoon:
Myyntiraportit
Vienti kirjanpitoon (Quickbooks)
Myyntiraportit
Myyntiraporttien avulla voit kerätä yksityiskohtaisia myyntitietoja ja suodattaa ne sitten ymmärtääksesi paremmin yrityksesi suorituskyvyn eri näkökohtia.
Suosittelemme myös tutustumaan oppaaseemme mukautettujen raporttien (Actual Reports) luomisesta, jos haluat luoda vertailevia raportteja, jotka yhdistävät eri tietojoukot yhdeksi raportiksi.
Myyntiraporttisivun yläosassa voit suodattaa raporttejasi tiettyjen myyntitietojen keräämiseksi.
Voit esimerkiksi valita ajanjakson, jolta myyntitietoja haetaan, tarkastella myyntitietoja asiakkaan tai sijainnin mukaan tai rajoittaa myyntitiedot tiettyyn tuotteeseen tai tuoteryhmään.
Käytä tätä rajataksesi tuloksiasi.
Esimerkit yksityiskohtaisista raporteista seuraavissa raporttiryhmissä:
- Myynnin yhteenveto
- Myynti asiakkaan toimesta
- Myynti sijainnin mukaan
- Tuotemyynti (tuotemyyntierittelyt)
- Kassamyynti
- Tarkemmat myyntihinnat (laskut)
- Muokatut tulosteet (Actual Reports) raportit
Napsauta raportin nimeä avataksesi raportti HTML-taulukona uuteen ikkunaan tai napsauta "Excel" ladataksesi raportti .xl-muodossa.
Vienti kirjanpitoon (Quickbooks)
Tätä menetelmää käytetään pääasiassa myyntitietojen siirtämiseen Quickbook:iin ja kirjanpitoraporttien luomiseen.
Avaa Myynti -> Vie kirjanpitoon
Täältä voit luoda erilaisia raporttimuotoja. Käytä Päivämäärä-kenttää hakeaksesi myyntiä tietyltä ajanjaksolta.
Napsauta Vie tiedosto ladataksesi tiedoston .iif-muodossa.
Napsauta HTML luodaksesi raportin HTML-taulukkona uudessa ikkunassa.
Quickbooks-asetusosiossa voit määrittää tilikartan ja QuickBookin-päiväkirjasivut.